真本聪手记|屯币赚钱还是放在 Defi 更赚钱?

真本聪手记|屯币赚钱还是放在 Defi 更赚钱?

真本聪手记:每天精选 5 篇加密货币最新优质文章
今天内容包括:
1 屯币赚钱还是把币放在 Defi 项目更赚钱?
2 Uniswap 的创业故事:Uniswap 的诞生
3 Optimistic vs. ZK Rollup: 深入研究
4 如何成为新的以太坊 2.0 PoS 系统的验证者
5 Nick Szabo 谈 Cypherpunks 和比特币

屯币赚钱还是把币放在 Defi 项目更赚钱?

目前,在各种 DeFi 应用程序中锁定了价值超过 300 万枚的 ETH 资产(价值超过 5 亿美元)。作者来自 Zerion,它实时跟踪多个 DeFi 应用程序使投资者可以通过多种协议跟踪和管理其投资组合。

文章关键要点:
– 过去一年中,DeFi 应用程序为投资者带来了显着的风险回报改善
– TokenSet 的 ETH 20 天 MACO 表现优于 ETH 买入并持有的收益,同时显着增加锁定量
– Compound 和 Uniswap 为持有稳定币的投资者提供有吸引力的收益机会

Compound 收益
从 2018 年 12 月到 2019 年 10 月底, Compound 的收益率为 7.1%。最值得注意的是,随着 MakerDAO 的稳定费增加,利率从 2019 年 3 月开始增加。其他抵押借贷协议的较低利率吸引了用户转移头寸以利用更优惠的利率。

Uniswap 池收益
适用于在 2018 年 12 月 4 日提供资产并一直呆在池中直到 2019 年 10 月 31 日的投资者。由于 ETH / DAI 价格不同,在不同时间提供流动性的投资者的回报会有所不同。在此期间,Uniswap DAI-ETH 池获得了 18.15%的回报。

Tokenset:ETH 20 天和 50 天移动平均线交叉策略
两者都是简单的动量策略,旨在从持续的趋势中获取回报,并在趋势逆转时换回现金。TokenSets 于 2019 年 7 月发布了其趋势交易策略,但我们使用 2018 年 10 月以来的每日价格数据估算了该策略的回报。应该指出的是,我们的分析并未考虑费用和滑点,这些可能会影响策略的实际效果。

结果 20 天 MACO 策略产生了 78.7%的回报,胜过 ETH 买入并持有策略,但 50 天策略却表现不佳,回报率为 22.5%

ETH 20 天策略绝对优于其他提出的 DeFi 策略和 ETH 购买并持有策略。这是由于该策略避免了 ETH 的大部分亏损,同时在上升趋势期间产生了回报。50 天策略类似地捕捉了从 3 月开始的 ETH 上升趋势,并在 7 月重新平衡成稳定币,但在 9 月经历了大幅回撤,这大大降低了该策略的最终回报。如果策略重新平衡的速度更快(即以交叉价格计算),则 50 天策略的回报率将超过 50%,而 20 天策略的回报率将超过 130%。

我们还注意到收益波动率和跌幅的差异。最值得注意的是,20 天策略的跌幅仅比原始值低-1.77%,而 50 天策略的跌幅为-26.5%,ETH 买入和持有的跌幅为-22.48%,与将稳定币借贷给 Compound 相比,持有 ETH,BTC 或 TokenSet 会因价格波动而带来更高的风险。同样,Uniswap 的 DAI-ETH 池流动性提供商将其一半的投资保持在稳定币上,这也降低了其投资组合的波动性。

全文链接:
https://blog.zerion.io/returns-of-holding-vs-defi-ing-c6f050e89c8e

Uniswap 的创业故事:Uniswap 的诞生

Uniswap、Compound 还有 MakerDAO 等都是以太坊上的 Defi 的现象级生态项目,也为以太坊所自豪的兼容性贡献很大,Uniswap 为人乐道的牛逼之处在于拿了几十万的钱,做出了拿了几亿的 Bancor 的东西(或许更好)。这篇文章是 Uniswap 创始人的创业故事点滴回顾。这是三部曲(诞生、一年、以后)中的诞生故事,对于很多想了解 Defi 项目以及 Defi 的创业者想寻求创业经验和启发的,都可以一看。

Uniswap 的诞生
2017 年 7 月 6 日,我从大学毕业的第一份工作被解雇,当时在西门子担任机械工程师。我感到沮丧而毫无方向,我告诉了我的朋友卡尔·弗洛尔施(Karl Floersch),他当时正在以太坊基金会(Ethereum Foundation)从事 Casper FFG 的研究。

在 Karl 的建议下,我决定实施一个自动做市商,当时,EtherDelta 是唯一具有吸引力的去中心化交易所,但 UX 显得凌乱且不直观。我开始觉得应该重视用户体验。我失业了五个月,靠我有幸在 17 年早些时候购买的加密货币为生。

我完全被以太坊的无限潜力所吸引,然而,在以太坊中感觉到了什么。故障的中心点,可审查的应用程序以及过于复杂的体系结构。大部分的 DAPP 的设计完全基于为显然不需要用例的用例提供代币的想法。我开始考虑将 Uniswap 视为自己的学习工具。

到 2018 年 4 月,我失业了 10 个月。我所赖以生存的加密货币下跌了 75%以上。我去了韩国的首尔个人旅行,Deconomy 2018 恰逢其时,在那里 Karl 将我拉到一边,并向我介绍了 Vitalik。Vitalik 看了我的 Github,跟我说 “您是否考虑过用 Vyper 编写它?此外,您还应该申请以太坊基金会资助。”

两个星期后的 5 月,我飞往多伦多参加 Edcon2018 并进行演讲。他们似乎理解并分享了我希望以此为榜样的价值观。我意识到以太坊的社区远远超出了 ICO。有些人真正关心它对去中心化金融系统的愿景。

随后在 Balance 和 Maker 办事处的工作为我提供了源源不断的有趣的人,我的智能合约已尽我所能进行了优化。最后,在 7 月底,我收到了一封电子邮件。Uniswap 将获得以太坊基金会的资助!

全文链接
https://medium.com/@hayden_41532/uniswap-birthday-blog-v0-7a91f3f6a1ba

Optimistic vs. ZK Rollup: 深入研究

Rollup 这个 Layer2 解决方案在今年以来是有逐渐火热的态势,而到了最近可能推向了小高潮,在以太坊社区 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 的路线也为人所讨论非常多。作者是在做 ZK-Rollup 的 Matter Labs,所以可能会有所偏见(偏向 ZK Rollup),但这文章也不失为一篇非常好的介绍 Rollup/ Optimistic Rollup/ZK Rollup 的好文章。文章的篇幅还是有点长,作者有精选的摘要如下:

什么是 Rollup?
Rollup 是类似于 Plasma 的第 2 层可扩展性解决方案:单个主链合同持有所有资金,并且对较大的 “侧链” 状态(通常是帐户,余额及其状态的 Merkle 树)进行简洁的加密承诺。侧链状态由用户和运营商离线维护,而无需依赖第一层存储(这是最大的可扩展性之源)。

什么是 ZK Rollup(ZKR)?
在 ZK Rollup 中,运营商必须为每个状态转换生成简洁的零知识证明(SNARK),并由主链上的 Rollup 合同进行验证。

什么是 Optimistic Rollup(OR)?
在 Optimistic Rollup 中,操作员将发布新的状态根,而无需每次由 Rollup 智能合约进行检查。

Optimistic Rollup 是一种有希望在短期内扩展以太坊上通用智能合约的技术。如果构建速度相对较快,它可以在某种合理的安全性/可扩展性折中的情况下,提供迁移现有 dapp 和服务的简便方法。这将使 ETH 1.0 能够满足不断增长的需求。

ZK Rollup 是一种更复杂的技术。今天,它可以用于代币转移和特殊应用。但是,实施通用智能合约将需要更长的时间,并且需要更多的研究工作才能有效地将 EVM 包装在零知识证明中。但是,一旦 ZK Rollup 全面开发,所有现有的以太坊 dapp 和服务都将能够轻松地迁移到它。

ZK Rollup 将解决 Optimistic Rollup 的几个问题:
– 消除 nasty tail 风险:通过复杂但可行的攻击媒介从 Optimistic Rollup 盗窃资金;
– 将退出时间从 1-2 周减少到几分钟;
– 启用快速的发送确认并以无限制的数量退出;
– 默认情况下引入隐私功能。

Optimistic Rollup 的发展对于 ZK Rollup 来说是个好的。向 Layer2 扩展的过渡要求对钱包,预言机,dapp 和用户习惯进行重大更改。Optimistic Rollup 可以帮助做好准备的生态系统,为目前尚不能在 ZK Rollup 上构建的 dapp 带来规模。但这将使 ZK Rollup 有时间成熟并使其采用完全无缝。

全文链接:
https://medium.com/matter-labs/optimistic-vs-zk-rollup-deep-dive-ea141e71e075

如何成为新的以太坊 2.0 PoS 系统的验证者

如何成为新的以太坊 2.0 PoS 系统的验证者

本文介绍了将如何成为以太坊 2.0 中的验证者,对于 ETH2.0 的开发现状整理得还算不错,即使不是打算做节点也可以一看以太坊 2.0 的开发现状。

以太坊 2.0 开发的现状如何?
当前活跃的 Eth2 客户端包括:Lodestar,Nimbus,Lighthouse,Prysm,Trinity 和 Harmony + Artemis。他们都有自己的测试网,但都在 9 月的一次互操作性事件上聚集在一起,并创建了多客户端测试网。

成为验证人可以赚多少钱?
奖励取决于网络的整个状态,即有多少验证者在线。这样做的经济性仍在研究中,并将进行检验。最新估计是,验证者可以期望年度奖励为 4.6%– 10.3%。然而,该规范仍在更新。目的是鼓励人们成为验证者,并拥有尽可能多的人来保护网络。因此,整个 PoS 系统是一种集体奖励计划,其中,在线人数越多,每个人赚的钱就越多。反之亦然,在线人数越少,人们的收入就越少。

如何成为验证者?
– 基本上,要成为验证者,需要执行以下步骤:
– 安装先前列出的 Eth2 客户端之一。
– 得到以太币。在 testnet 的情况下,这就是 GörliETH。我们知道这并非易事,因此我们将为您提供一个水龙头,让您获得此 ETH 并完全提交您的存款交易。
– 生成验证者公钥和私钥对(用于将您的声明作为验证者签名)。
– 与信标链一起启动验证程序客户端。您可以使用信标链节点或某些现有的公共服务器。
– 将 ETH 押金(抵押)到 Eth1。
– 等待被分配为验证者。验证程序客户端启动并运行后,您只需等待其激活即可。这需要几分钟(如果是主网,则可能需要数小时),因为投票期间会从其他验证者向运行链中添加新的存款。
– 观看验证者创建,投票和证明区块以及获得奖励!

结论
这是以太坊 2.0(安全性)的第 0 阶段,其中包括启动信标链,该信标链管理着自身和所有分片链的 Casper 权益证明协议。仅作为第 0 阶段,我们将不会拥有以太坊 2.0 的所有新功能。

阶段 0 完成后,将有两个活动的以太坊链-Eth1 链(当前)和 Eth2 链(信标链)。它们还将在第一阶段和第二阶段并行运行。

全文链接
https://www.nodefactory.io/blog/how-to-become-a-validator-in-the-new-ethereum-2-proof-of-stake-system/

Nick Szabo 谈 Cypherpunks 和比特币

这是 Whatbitcoindid 这个播客的最新一期,访谈的的是智能合约先驱 Nick Szabo,Nick Szabo 其实一直给我的印象还是挺严肃学术派的,在这个访谈中感觉他很轻松也很接地气。

内容涉及货币的历史、BitGold(Nick Szabo 2005 年提出)、赛博朋克、中央银行和法定货币、自由主义和无政府资本主义、隐私权和奥地利经济学派。

“当 Satoshi 发布比特币白皮书时,而不是一场革命时,比特币是它之前的所有事物的演变,比特币是迄今存在的最去信任,最抗审查,成就最高的货币”。Nick 毫不吝啬地表达对比特币的认可。

“每次有人受到审查,Boom……他们都会成为比特币的支持者” –尼克·萨博(Nick Szabo)

全文链接
https://www.whatbitcoindid.com/podcast/nick-szabo-on-cypherpunks-money-and-bitcoin

今天的手记到此结束,我们明天十点再见~

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