Synthetix 首个生态项目 dHedge 正式启动,附测试网交易大赛教程

Synthetix 首个生态项目 dHedge 正式启动,附测试网交易大赛教程

Multicoin Capital 在「DeFi 的隐形天花板」一文中将 DeFi 的主要用途划分为三类,指出该三类用途占据了绝大部分的 DeFi 活动:

  • 加杠杆,例如在 Maker、Compound 中进行质押借贷,或在 dYdX 上进行保证金交易
  • 交易,例如 0x、Uniswap、Kyber、IDEX、dYdX
  • 获得合成资产敞口,例如 Synthetix、UMA

其中 Synthetix 在 2019 年取得了惊人的进展,它最令人激动的点在于:能够在链上直接合成多种资产,包括加密资产、大宗商品、外汇、指数、看空型产品等,持有相应资产敞口,并获得 7*24 小时不间断的全球流动性。

另一方面,Synthetix 的合成资产机制也堪称 “最强价值捕获”——需要质押 7.5 倍价值的原生代币 SNX,正因为此,除去受底层公链性能和价格预言机的公正可靠程度限制外,SNX 市值可能成为了制约该平台内资产规模的隐形天花板。

Synthetix 正在吞噬其他资产

对比 Synthetix 三月初发布的路线图,团队已准时在第二季度完成对「主流加密资产的合成品及相应看空型产品(sBCH、iBCH 等),股票(Nikkei 225 、FTSE 100),大宗商品(布伦特原油),指数等传统资产类别」的支持;在本季度,Synthetix 紧跟热点上线了 COMP、LEND、KNC 和 REN 的二元期权产品

在 5 月,Synthetix 联合以太坊 Layer 2 研究团队 Optimism 推出了 Synthetix.Exchange 基于 OVM(Optimistic Virtual Machine,Layer 2 解决方案 Optimistic Rollup 的虚拟机)的 Demo 演示和交易大赛,据 Optimism 官网,此次交易比赛的结果显示,该解决方案消耗的 Gas 比 Layer 1 以太坊下降 143 倍,确认时间增快 50 倍至 0.3 秒。据悉,该解决方案预计将于年底上线,这有可能显著降低交易成本,提升用户体验。

贾总评价道:“Synthetix 和 Aave 是 DeFi 后起之秀中执行力最强的两个团队,不像 Compound 等顶着明星团队或者顶级投资人光环诞生,但是在社区融合和产品执行力上确实做的最好。去年 3 月份,起初 Kain 也是在跟社区讨论过程中,吸取社区意见,最先对 Uniswap 中 sETH 提供流动性的人做出奖励,至此以后 SNX 成了流动性挖矿的鼻祖,以「高通胀 Stake+流动性挖矿」组合拳引领 DeFi 发展。

再到 Compound 流动性挖矿引爆行业的时候,又不甘沉寂的迅速联合 Cruve、Balancer、REN 等项目直接推出联合挖矿,把整个 DeFi 的乐高玩法提升了一个维度,哪怕跟 Compound 相比,也瞬间扳回一城。

Synthetix 首个生态项目 dHedge 正式诞生

现在 Synthetix 正在展现另外一种可能性,其首个生态项目 dHedge 于 7 月 20 日正式推出。

By @SynthaMan

官网显示,dHedge 是一个基于 Synthetix 的分布式资产管理协议,基于 Synthetix 的零滑点和无限流动性交易机制,用户可以通过 dHedge 实现无需托管地管理多种合成资产。

Synthetix 创始人 Kain Warwick 评价道:“ dHedge 是最早充分利用 Synthetix 协议的平台之一,dHedge 未来对 Synthetix 生态和整个 DeFi 领域产生的影响使我兴奋”。

dHedge 获得了 DeFi 领域内众多重磅级机构的支持,包括:Framework Ventures,Three Arrows Capital,BlockTower Capital,DACM 和 Maple Leaf Capital 等。

其中 Framework Ventures 曾深度参与 Chainlink、Synthetix、Kava 等项目,Framework Ventures 在 Thedefiant 的访谈中曾谈到自己的投资哲学——划分赛道,挑选(潜在的)获胜者,成为它们最活跃的用户

Three Arrows Capital 等投资机构也拥有卓越的洞察力,Maple Leaf Capital 前不久发布的「解读以太坊 DeFi 价值链:谁能捕获价值?」对多个 DeFi 项目进行了深度全面的概述。

dHedge 正在进行测试网交易大赛

目前 dHedge 正在以太坊测试网 Ropsten 上举行交易大赛,将有 125,000 DHT(dHedge 治理代币)和 5,000 SNX 奖励给投资组合表现最好的前二十位参赛者。

活动将于世界标准时间 8 月 3 日上午 8 点结束,其奖励细节如下:

  • 第一名:37000 DHT + 1500 SNX + 在 dHedge Discord 拥有专属聊天室
  • 第二名:25000 DHT + 1000 SNX
  • 第三名:12000 DHT + 500 SNX
  • 第 4 – 20 名:3000 DHT + 120 SNX

线上采访 dHedge 顾问 Andrew Kang 实录

在参加测试网比赛后,我怀着不少疑问采访了 dHedge 顾问 Andrew Kang,他是海外 DeFi 领域内最具影响力的 KOL 之一,被誉为 “DeFi 奶王”。

Q:未来 dHedge 会添加更多的资产吗?

A:dHedge 基于 Synthetix 构建,一旦 Synthetix 添加新资产,dHedge 将第一时间进行支持。

Synthetix 添加资产的流程大概是这样:始于社区的建议,通常来自 Synthetix Discord 的讨论,一旦获得足够多的支持,任何社区成员都可以在 Github 上提交 SIP,说明原因及如何实现。

经过一轮轮的讨论,社区对 SIP 提案进行投票表决。新上线的资产必须确保它们在现货市场拥有足够的流动性。Delphi Digital 受托提出一个资产上线框架,该框架考虑了市场深度的不同度量因素。

Q:未来我可以在 dHedge 上交易衍生品,如 10 倍做空 BTC 或 10 倍做多 ETH 吗?

A:当然,Synthetix 很快就会推出附有杠杆倍率的期货,我想这个功能很快就会推出。

Q:正在使用哪一个预言机进行报价?

A:Synthetix 平台上的大多数资产使用 Chainlink 报价,除此之外使用的是自有预言机系统。

Q:dHedge 的护城河是什么,如果其他 DeFi 协议添加资产管理功能,如 Aave、Compound 等,dHedge 具有可防御性吗?

A:dHedge 计划通过建立合作关系与其他 DeFi 协议协同运行,而不是对立竞争。dHedge 可以与其他资产管理协议(如 Compound 或 Aave)相辅相成,因为后者提供了(多种)可供选择的收益产生方式,而这可能被投资组合经理捕获。

dHedge 计划进行扩展,而不只是集成 Synthetix,以便投资组合经理可以使用多种交易和产生收益的策略。

当前的分布式资产管理平台存在两个问题:

  • 它们的可投资品类被限制为一小撮,本质上是拥有链上现货流动性的加密资产。对于 Melon,该平台内的可投资资产数量是 16 个,Set 是 5 个。由于 Synthetix 不受其他 DEX 流动性的制约,因此 dHedge 可以交易多种资产——不只是加密资产,还可以交易股票,大宗商品和外汇等
  • 对于其他平台上的大多数资产,用户也会遭遇巨大的流动性困境;对于大多数资产,你甚至不能够在避免过度滑点的情况下提交 5 万 $ 的订单。而 dHedge 利用了 Synthetix 的零滑点、无限流动性机制

测试网比赛教程

  • 打开 dHedge 官网,点击首页显示的「Join Testnet Competition
  • 解锁 Metamask 钱包(请保存好自己的私钥尽量离线存储避免泄露);点击其右上角切换成「Ropsten 测试网」,随后点击 dHedge 交易大赛页面右上角的「Connect Wallet」,点击确认连接钱包
  • 点击网页上的「MY INVESTMENTS」,随之跳出的页面显示需要连接推特。登录 Twitter,点击中央显示的「JION COMPETITION」,随后点击「Tweet」,此时将自动跳出一个拥有分享内容的推文,再次点击「Tweet
  • 等待 5-10 分钟后即可,成功后将显示「Twitter account linked for the competition」
  • 随后在水龙头 1水龙头 2 申领 ETH 测试币(比赛将根据回报率进行排名,但筹码越多可能越有利;相关水龙头可能出现申领失效,间隔一段时间申领即可)
  • 随后点击右侧的「CREATE A POOL」,在 Pool Type 这一栏中选择「Active」,Active 是人工交易,Algo 是算法交易;填写相关信息,包括资产管理池的名字、管理者的名字;点击「Get Ropsten ETH and sUSD」,将申领到的 ETH 测试币转换为 sUSD(需要在账号内留一部分 ETH 测试币作为 Gas),随后点击下方的「Create Pool」确认即可
  • 点击中央的「MY INVESTMENTS」,在下方将看到你命名的资产池,点击它进入下一级页面,输入要充值的 sUSD 数量,点击「DEPOSIT」进行充值,点击「BUY」并确认交易
  • 随后点击右侧的「MANAGE YOUR POOLS」,点击下方显示的资产池,随后点击右侧的小方框,你将看到多种混合资产,如 sETH(ETH 现货多头)、iETH(ETH 现货空头),你也可以点击中央的「ENABLE MORE ASSETS TO TRADE」启用更多资产,如 sBNB、iBNB、黄金、指数等
  • 确认好模拟交易的资产种类和数量后,点击中央的「TRADE NOW」,点击「TRADE」确认交易即可
  • 随后你可以看到自己的收益率,并在「Competition Leaderboard」中看到自己的排名

dHedge 相关资料

相关引用:

备注:本文取材于相关项目的公开资料,相关资料可能随着时间失效或变化,同时本文可能充斥着大量猜想和假设,部分内容缺乏严谨的逻辑关系,读者应当注意甄别;加密资产存在技术风险、市场操纵风险等,不应将本文视作任何形式上的投资建议,仅供参考。如果你有其他看法或疑问欢迎微博私信 @区块链大麦  与我交流。

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