对话真本聪:携手 Chromia,Hedget 助你消除市场风险

对话真本聪:携手 Chromia,Hedget 助你消除市场风险

2020 年 8 月 28 日,真本聪和 Hedget 联合举办了 AMA 活动,本次 AMA 邀请了 Hedget 联合创始人 Malcolm Lerider。

他向大家介绍了 Hedget 的愿景、网络的价值捕获和治理,并回答社区关注的「产品进展」和「与其他期权产品的区别」等问题,先来看看 Malcolm 在本次 AMA 中的精彩回答:

  • 我们 Hedget 团队相信,目前才刚刚处于加密货币期权市场繁荣的开始
  • 在这样一个大多数人都有 “赌博行为” 的行业中,我们想提供一个完全相反的选择——一种以去中心化的方式消除风险的可能性,等于是在这个市场给自己的资产上保险
  • MVP 版本预计两个月内发布,这版本是以太坊测试网的。预计测试两个月就可以发布以太坊主网的版本

Q1:可以从您的角度,先给我们社区的小伙伴简单介绍一下 Hedget 这个项目吗?它主要是为了解决什么问题,项目的愿景是什么呢?

Hedget 是用于期权交易的去中心化协议。通过提供抵押品,用户可以在区块链上创建和交易不同的期权类型。去中心化的期权产品使用户能够对冲价格波动以及抵押贷款头寸的风险。

简单来讲,Hedget 是一个 “对冲工具”,是 P2P 去中心化期权的平台。用户只需支付最低的溢价,即可确保自己的头寸免受意外价格波动的影响。

项目愿景:成为市场领先的去中心化期权平台。

Q2:可以分享一下您的个人背景吗?您是如何接触加密货币和区块链,又在何种机缘下加入/创立 Hedget 这个项目?

2017 年,我负责 NEO 的研发工作,并在普华永道 (PwC) 负责全球区块链项目。离开普华永道 (PwC) 后,我一直在 Chromia 从事业务发展和社区建设工作,并且我认为在研发和业务方面来看,Chromia 是最具灵活性和实用性的区块链。现在我们有一个非常激动人心的项目来证明 Chromia 到底能做什么,这个项目就是 Hedget。

为什么做这个,之前关注 DeFi 的时候,看到很多 DeFi 平台用户都要提供质押品去借贷或者去增值。但是抵押品本身也是存在很大的价格波动。在这样一个大多数人都有 “赌博行为” 的行业中,我们想提供一个完全相反的选择——一种以去中心化的方式消除风险的可能性,等于是在这个市场给自己的资产上保险。

Q3:今年 DeFi 相当火热,您怎么看今年的 DeFi 行情,以及你们现在在做的去中心化的衍生品交易?这个领域有什么机会和挑战?

就技术进步而言,这是好事;但就滥用 DeFi 噱头的众多骗局项目而言,这是坏事。这就是现实。人们需要意识到,并不是所有的项目都有良好的发展,他们需要自己做研究,找到那些真正对 DeFi 生态系统有所改善的好项目。

这个领域的机遇而言,期权市场比传统市场中的杠杆产品更大,但加密货币却并非如此。我们 Hedget 团队相信,目前才刚刚处于加密货币期权市场繁荣的开始,而且正因如此,我们必须抓住这个机会来抢占早期市场份额。

随着 DeFi 的起量,现在在去中心化金融平台的锁仓金额已经高达 60 亿美金,所有借贷协议都需要去中心化的解决方案, 因此我们认为去中心化期权平台有非常大的潜力。

挑战的话,核心还是流动性的问题,Hedget 有两个措施解决这个问题:通过流动性挖矿给期权创建者回报。另一部分是与部分去中心化协议进行协作,从而为他们提供一种降低风险的解决方案。

Q4:项目的代币经济模型是怎么设计的?Hedget 的代币怎么捕获网络价值?对于代币持有者而言,代币的作用又在哪里?

 HGET 代币是 Hedget 平台的原生应用和治理代币。它将作为一份 ERC-20 合约在 Ethereum 网络上发行,并将在 Chromia 侧链上有代表权。

首先,HGET 将作为 HGET DAO 的治理代币。在初始阶段,DAO 将对默认资产、期权和 UI 改善进行投票。

随着平台的进一步发展,HGET 代币也将用于确定交易费用、储备金要求以及平台的一般功能和特性。

其次,HGET 代币将用于防止可能导致 API 过载和订单簿操纵的订单滥发。HGET 代币需要被下注用于平台交互。下注要求会随着货币价值和用户交互频率的增加而提高。

最后,当预付定金期权施行时,HGET 代币将被用作安全措施和声誉引擎。希望提供期权而非 1:1 抵押品的期权发行者将需要下注 HGET 代币,这些代币将用于购买完全抵押的期权作为对冲。这一机制确保终端用户不会因期权发行者破产而受到不利影响。没有保证足够 HGET 代币下注的期权发行者将被给予较差的评级,这允许终端用户选择不同的期权发行者。在极端情况下,具有极低评级的发行者将不会出现在 Hedget 的用户界面中。

对于代币持有者而言,可以持有代币在平台上发行期权,也可以参与平台的治理。此外,期权接受者也需要代币。

Q5:Hedget 也会像最近一些热门 DeFi 项目一样,采用流动性挖矿来分配代币吗?(当然上面有 Q3 有看到是会的,那)它的流动性挖矿和其他项目有何不同?

50% 的代币会被分配到流动性挖矿。通常,市场的发行者和接受者都需要支付交易费。Hedget 是不同的:发行者将因出售期权而获得 HGET 代币,只有接受者需要支付费用。这些费用的结构使机器人无法通过虚假交易利用流动性挖矿池。 

Q6: DeFi 的安全问题也是用户非常关心的一环,Hedget 在用户的资金安全方面做了哪些保障呢?

Hedget 要求 100% 的抵押品来出售期权,因此没有交易对手风险,也没有清算风险。这当然对贷款协议非常有价值——他们可以整合我们的项目来消除清算的风险。在代码安全性方面,Hedget 进行了安全审计,并将开放源代码供任何人报告潜在的安全问题。

Q7:Hedget 的产品什么时候上线?我们又可以如何参与到产品的测试当中?

我们预估 MVP 将在 2 个月内准备好。我们将在 Ethereum testnet 上发布 MVP,这样交易者就可以充分测试性能、安全性和用户体验。在 testnet 发布两个月后,该产品就可以准备在 Ethereum mainnet 上发布。

Q8:现在很多 DeFi 项目也被以太坊的性能以及高昂的费用困扰,以太坊的性能问题会影响 Hedget 的使用性能和体验吗?你们打算怎么应对这个问题?

在到期时增加抵押品和结算期权将完全取决于以太坊的表现。然而,这些通常不是时间敏感性的操作。Hedget 使用 Chromia 作为第二层解决方案,所有的期权交易将被执行。该性能类似于中心化解决方案,并且完全没有交易费用,因此通过我们的 API 的高性能交易将是可行的。

Q9:大家印象里,你们和 Chromia 的合作以及绑定都很深,能否给我们具体讲讲你们与 Chromia 之间的关系,以及现在的合作程度?

Hedget 是 Chromia 正在孵化的项目。我们从 Chromia 团队那里获得了开发资源、专有技术等其他支持。Chromia 在开发 DeFi 产品时的使用效率更会提高,它是内嵌在区块链中的关系数据库,这意味着我们可以获得其透明性和永恒性的所有好处,同时我们仍然可以开发复杂的金融产品,因为 Chromia 是在关系数据库的传统市场中开发的。而且我们的开发周期短,功能高度自由。

Chromia 也为我们提供了很多社群的支持,这也让更多的人在短时间内知道这个项目,这对于后面平台上线吸引用户也有很大帮助。

Q10:你们最近获得了 Alameda Research 的战略投资,而他们也有两个衍生品平台 FTX 和 Serum,会产生同类品冲突吗?

拥有可以使彼此受益的产品,就是我们签署这项合作协议的原因。FTX 和 Serum 还没有提供期权产品,因此 Hedget 可以填补这一空白,而 Alameda Research 也可以为 Hedget 提供流动性。这是一种互利的合作,我们的目标是帮助彼此取得成功。

Q11:投资者可以使用那些抵押品来创建和交易不同的期权产品呢?未来还会支持那些资产?

所有的 ERC-20 资产都可以作为期权签售的抵押品。这包括封装好的 ETH 和 WBTC。鉴于当前的需求,我们正在寻找支持原生 BTC 的潜在解决方案。

Q12:创建和交易期权的费用大概是多少呢?这些费用平台会怎么分配的?

对于接受者来说,收费将是最低的,而发行方将获得 HGET 代币作为奖励。这可能是市场上最小的费用,因为我们在 Chromia 上没有任何本地交易费用。具体的收费额正在讨论中,并将在测试期间确定。所有收取的费用将被送到预留给 DAO 管理。

Q13:现在 DeFi 项目进行 DAO 治理渐渐成为一种趋势,Hedget 在项目治理方面的计划是怎样的?后面会成为一个 DAO 吗?

是的,我们的计划是在 HGET 代币控制的平台里转换为 DAO。该计划中,DAO 还将决定如何分配锁定了 2 年的储备部分。

Q14:你们下一步的计划是什么?你们接下来打算怎么发展社区?

我们正专注于扩大与流动性提供商的合作关系,因为这对 Hedget 正在构建的产品类型非常重要。我们欢迎中国社区来帮助我们来参与建设。

以下是真本聪社区成员对嘉宾的自由提问:

Q15:请问产品什么时候出来?

MVP 版本预计两个月内发布,这版本是以太坊测试网的。预计测试两个月就可以发布以太坊主网的版本。

Q16:咱们的竞品有哪些?咱们有什么独特优势?

竞品有 Opyn, Hegic, ACO, Pods. 都缺 liquidity,也依赖以太坊,所以交易又慢又贵。Hedget 使用 Chromia 当 L2; 交易又快又免费。

Q17:普通持币者多久后可以参与到 DAO 的治理当中?

从第一天就支持治理,全 DAO 预计明年才有。

Q18:用过 NEC 的 Layer2, 他们体验还行就是提现需要好久,Hedget 的 Layer2 也会有这种情况吗?提现需要很一段时间才能提取。

Hedget 不会把任何 collateral 转到 L2; 一直在以太坊。提现就和以太坊普通的交易一样。Options 才上 Layer2。

Q19:可以介绍下目前的开发团队吗?

目前团队 10 个人,其中 7 个是技术人员。正在扩展团队,希望近期可以公开团队的信息。

以上便是本次 AMA 的所有内容,如果你还有任何其他疑惑和见解,欢迎加入我们的社群。同时如果关于 AMA 主题有任何推荐请告诉我们,我们下期 AMA 不见不散。

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