对话真本聪:BoringDAO 如何安全又 “无聊” 地将 100 万枚比特币带入以太坊世界

对话真本聪:BoringDAO 如何安全又 “无聊” 地将 100 万枚比特币带入以太坊世界

2020 年 11 月 9 日,真本聪和 BoringDAO 联合举办了 AMA 活动,本次 AMA 邀请了 BoringDAO 核心成员 Enki Yan,他向大家介绍了 BoringDAO 的愿景、创新解决方案、经济模型和产品进展。先来看看 Enki 在本次 AMA 的精彩回答:

  • 我们的最终愿景是将 100 万枚比特币带到以太坊(以及其他公链)上去,而且重要的部分是:以一个去中心化的、安全的方式;
  • 埃隆马斯克有家公司是打隧道的,叫做 Boring Company。我们则是希望打通比特币和其他公链的隧道,让比特币自由地在不同链上穿梭;
  • 我们属于资产赛道,但我们又是依托于 BTC 生态的,BTC 已经过去了 11 个春秋,并且蓬勃发展,这也意味着,BTC 的生态将越来越繁荣,我们是 DeFi 的同时,也是 BTCFi;
  • 我们的目标是让所有公链成为 BTC 的 Layer 2。

Q1:可以从您的角度,先给我们社区的小伙伴简单介绍一下 BoringDAO 这个项目吗?它是如何工作的,它的愿景和使命是什么呢?

就像今天标题暗示的,我们的最终愿景是将 100 万枚比特币带到以太坊(以及其他公链)上去,而且重要的部分是:以一个去中心化的、安全的方式。

比特币的底层决定了它基本不可能有非托管的跨链方案,于是为了增加安全性,我们采用了超额质押的方案,为了去中心化,Boring 又采用了多签方案。

第一步,在以太坊上 BoringDAO 发行的 ERC-20 BTC 叫做 oBTC,它有三层资产组成:

  • 底层:多签管理的比特币
  • 合约层:社区质押的 ERC-20 代币,例如 BOR、wETH、DAI 等
  • 应用层:Nusre、NXM 等去中心化保险

所以 oBTC 是安全系数是远高于其他同类的。

同时,为了快速实现冷启动,我们设计了两种激励方案,一是铸币挖矿,铸币量越高,挖出的 BOR 越多;第二就是大家都喜欢的 Farm。

Q2:能否分享一下您的个人背景吗?您是如何接触加密货币和区块链,又在何种机缘下创立/加入 BoringDAO 这个项目?您认为加密货币和区块链最吸引您的地方在哪?

我博士和博士后研究的方向是宏观经济,后面也在中国和美国的大学里教过书。由于从事的是货币经济学研究,所以很早就听说了比特币,但是没有购买,现在特别后悔,后来深入接触比特币是在 2017 年,那时候大家关起门来讨论的最激烈的就是比特币。目前,我也是比特币的信仰者。

BoringDAO 的创立因为我们团队有一些比特币矿工,也有的是 Uniswap “Degen”。年初,我们自己有很多比特币希望到以太坊来,结果被 WBTC 和 renTBC 的中心化程度震惊了,铸了很多币之后,睡觉都不安稳,所以萌生了这个想法。

埃隆马斯克有家公司是打隧道的,叫做 Boring Company。我们则是希望打通比特币和其他公链的隧道,让比特币自由地在不同链上穿梭。

Q3:和市场的一些竞品像 WBTC 和 RenBTC 的方案相比,你们的核心优势和护城河是什么?

是的,这也是我们经常被问到的问题。目前确实有一些项目,例如 WBTC 和 renBTC 在做这方面的事情,BoringDAO 有什么不同?

坦率来讲,大家算一算就知道。目前全网只有 15 万枚比特币进入了以太坊世界,不到比特币总量的 1%。为什么?

比特币具有可编程特性是一个很酷的事,为什么只有不到 1% 的币过去了,原因简单:不够安全。

我们专门写过一篇文章 “Why oBTC?”,分析为什么 oBTC 相比于 WBTC 和 renBTC 更具优势:https://boringdao-defi.medium.com/boringdao-why-oBTC-55ffc44cf8ff

这里我给大家简单归纳一下:

首先,oBTC 会更加安全,WBTC 和 renBTC 都高度依赖底层托管者,比特币的铸币者需要无条件相信 BitGO(wBTC 的托管者) 和 renBTC 的 Greycore(Gerycore 目前是 REN 的团队在管理)。

虽然我们相信他们不主张作恶,但是我们必须得承担这个单点风险,这对于任何一个比特币持有者都难以接受的。

而我们 oBTC 底层就引入了多签,尽可能多的机构和节点在管理,本身比较去中心化,合约层还有额外的保障。第一版是 3/4 多签,分别是 HashQuark,DeFiance,Boring Core 和一个匿名的监督者。

然后是更多的激励,有大家最爱的挖矿,铸币挖矿和 BoringFarm,oBTC 的冷启动速度可能会非常快。

还有就是,oBTC 会与更多的新 DeFi 组成乐高。目前 BoringDAO 和最近的新的 DeFi 关系都非常好,在上线之前就找到了不少应用场景,DEX、保险、拍卖等等。我们和 DODO 也是达成了深入的合作,大家可以期待后面的更多场景。

关于支持的公链,我们的社区已经达成共识,相信后续会给大家带来惊喜,让大部分的高性能公链都成为比特币的 Layer2。

说个小目标,大家如果都使用 oBTC,争取在这个牛市,让 BTC 主链不再堵。

Q4:BoringDAO 的原生代币 $BOR 的代币经济模型是怎么设计的?对于代币持有者而言,代币的作用又在哪里?

是的,这也是我们设计得颇为精妙的点。

BOR 是一种 Work Token+治理 Token,所以说 BOR 既可以用作合约层的质押去赚取铸币费,还是销毁 oBTC 时支付的代币,也可以用作单纯的治理代币。

经济模型我简单说,Boring 系统内有三个角色:铸币者、隧道运营者和多签管理者。

  • 铸币者用 BTC 铸造 oBTC,需要交铸币费,但是会得到 BOR 的奖励。
  • 隧道运营者负责在合约层质押 BOR,赚走铸币费的大头(也可以质押 ETH 和 DAI 等);
  • 多签管理者负责管理底层比特币,赚走铸币费的小头。

各司其职,分工明确。

那为什么会有人愿意去合约层去超额质押呢?答案是:

  • 赚走铸币费手续费;
  • 质押者或则 pledge provider token(PP Token),还可以用 PP Token 去 Farm。PPT 也是我们的设计中重要的一环。

这样通过 BOR,这个系统就顺利运行起来了。

Q5:$BOR 的初始代币分配方式是如何的呢?它的流动性挖矿是如何设计的?

BOR 一共 200,000 枚,其中 30% 是通过铸币挖矿产生的,30% 是通过 Farm 产生的。

此处划重点,BOR 总发行量只有 20 万枚,这个在 Etherscan 上都是可以查到的。

那么接下来是大家最关心的挖矿,参与的话主要有两类:

  • 铸币挖矿:铸币 oBTC 就有奖励
  • BoringFarm:存入 oBTC、PP Token 或者 LP Token 都可以去 Farm

简单来说,就是 BTC 可以铸造成 oBTC,这一部分会直接获得铸币金额 0.4% 的 BOR 奖励(为了防止作弊和撸羊毛,销毁时还会倒扣 0.2% 的代币)。

所以我们的设计里是有防撸机制的。

目前智能合约正在由 PeckShield 的代码审计,欢迎大家铸造真正的安全的、可编程的 oBTC。

然后是 Farm,目前安排了三类池子:

  • PP Token(没有无常损失),你来 BoringDAO 注入合约层抵押物,会获得 Pledge Provider Token(PP Token)。这个 PP Token 可以直接 Farm。
  • oBTC(没有无常损失),oBTC 一上来场景可能还不够多,我们直接开一个 Farm,你把 oBTC 单纯的存入就直接获得 BOR,没有无常损失。不过,等到后面 oBTC 场景多了,这个就关掉了,老是锁在池子了也没意义。
  • LP Token,主要会在 Uniswap 和 DODO 上,有 BOR 和 oBTC,这个不用我多介绍。

最后是套娃阶段,这部分可能稍微难理解一点,有点像乐高。我先发一张图让大家更清晰明了:

首先,将 BTC 铸币后会拿到 oBTC,并奖励 BOR;拿到 BOR 代币后,您可以选择再抵押到 bToken 的隧道里,作为 oBTC 的合约资产,赚手续费;质押 BOR 在隧道里中,还能生产 PP token,类似 Sushi Swap 的 LP Token,可以再进去 Boring Farm 里,Farm 出更多的 BOR。哈哈哈哈,大家消化一下,激励是非常的丰富。

套娃这块可能稍微复杂一些,总之大家记住我们的激励机制非常丰富就对了。

Q6:资产安全也是用户非常关心的一环,在用户的资金安全方面,BoringDAO 做了哪些努力来保障用户资产安全呢?

BoringDAO 发行的 ERC-20 BTC 叫做 oBTC,它有三层资产组成:

  • 底层:100% 的多签管理的比特币
  • 合约层:100% 左右的社区质押的 ERC-20 代币,例如 BOR、wETH、DAI 等
  • 应用层:Nusre,NXM 等去中心化保险

在底层方面,BoringDAO 选择采用多签,目前 3/4 多签,包括 HashQuark、Arthur0x 都是其中的成员,未来会扩展到 5 签、7 签,然后到 15 签,整个系统的鲁棒性会逐步得到提升。

BoringDAO 目前已经和一家 DeFi 保险达成了合作!请等待我们的官宣。另外我们自己也设置了保险,所有 oBTC 的赎回手续费 50% 会进入我们的保险池。现在至少是双保险,用 oBTC 放心是最重要的,真正有效的保险必须安排上。

所以 oBTC 是安全系数是远高于其他同类产品的。

Q7:作为一个 DAO,你们的治理是怎么进行的?哪些情况会进行治理?而在治理方面你们未来的计划是怎样的?

我们很多的合约参数都没有写死,社区投票基本上可以决定 BoringDAO 的一切,包括但不限于:

  • 开设新的隧道种类;
  • 修改隧道手续费奖励分配的比例;
  • 修改减产速率;
  • 修改隧道中 BOR 资产和其他资产的质押比例;
  • 保险地址中的保险金使用计划;
  • 国库地址中的国库资金使用计划;
  • 极端情况下的隧道质押物的清算计划。

因为还没上线,现在我们还处于社区成员招募阶段,欢迎大家加入。目前 Coingecko 和 DeBank 也已经收录了我们。

Q8:你们获得了很多圈内非常盛名的机构的青睐,可以谈谈你们的融资情况吗?你们是怎么跟这些优秀的投资机构互相吸引的?

我们团队本身是有矿工背景的,也是比特币的信仰者。这让和很多机构,尤其是比特币持仓多的机构,聊地非常投缘。我们一共融了 1.45M 美金,机构投资人包含 DeFiance、Hashkey、SNZ、Youbi、Altonomy、Puzzle Ventures 等。个人投资还有一些比特币矿圈大佬,包括孔总、杨总等。

Q9:DeFi 无疑是今年最大的热点,您怎么看 DeFi,谈谈您对接下来 DeFi 的市场环境以及发展方向的看法?

DeFi 毫无疑问是未来,Uniswap 只有了一两年时间,超越了 95% 的 CEX,现在剑指 TOP 10,无论是是流动性还是成交量。前几天看到一个新闻,Dharma 推出可用银行账户购买 Uniswap 代币的功能,还在有人为 DeFi 解决入金的问题。

Uni 只是 DeFi 的 DEX 板块的缩影,借贷、稳定币,衍生资产等也一样,它们的本身逻辑绝对没问题。DeFi 代币的价格可能会波动,但是只要我们知道 DeFi 本身基本面没有问题,我们就可以相信它的星辰大海。

然后目前比特币的价格已经达到了 15000+美金,其实换算一下市值(因为这三年挖出来蛮多),实际上市值已经等同于 2017 年的 17000+美金的时候了。但是不同的是,这一轮比特币非常的稳健,一步一个脚印,一种发誓要冲进传统金融世界的势头,接下来的市场毫无疑问会围绕比特币来。

BoringDAO 为比特币解决问题,为 DeFi 解决问题,我想市场表现不会太差。

Q10:目前 BoringDAO 的项目整体开发进度怎样?又有怎样的下一步计划?

真本聪是中文 DeFi 圈最重要的社区,我们也在此宣布:BoringDAO 将在本周正式上线(目前我们的测试网很顺利)。这个头矿的消息,真本聪社区应该是第一个知道的,也是我们首次披露。

之后是与一些主流钱包的合作,打通所有的流量环节。

接着是接通除了以太坊之外的公链,同时 TVL 超越 renBTC,目前也已经跟几家公链在谈了,其中不乏一些重量级公链。

DeFi 的冷启动是很快的,大家已经见识一次又一次了,尤其是超越 18 年 Old Antique.

而且,关于头矿的 APY,相信会让所有 BTC Holder 心动。

以下是真本聪社区成员对嘉宾的自由提问:

Q11:现在已经有很多的原生资产跨链到以太坊上的项目了,像 renBTC,中心化的 HBTC,坚持去中心化的 tBTC 等等,请问你认为在跨链资产这个赛道上,去中心化重要吗?还有一个有趣的问题,会不会开发 renBTC,HBTC,tBTC 等资产对 btoken 的一键转换?

这个问题非常好,也是非常专业的问题,非常欢迎您加入我们的社区。这部分我们也已经考虑了,届时我们会推出一个神秘的 Migration 功能,关于该功能的具体信息,也敬请期待。

Q12:我想了解更多有关 BoringDAO 的信息,但信息非常少,大多数 BoringDAO 社交网络不那么活跃,社区相对空缺且更少,BoringDAO 团队必须采取什么策略来发展社区并维持长期用户?

对于社区,其实我们是非常重视的,今天的 4+1 轮福利就是一个很好的例子不是么?由于我们是一个资产桥项目,所以最重视的是安全,在确保安全之前,我们没有进行大规模的宣发,相信后期等主网正式上线,Farm 等功能开启后,社区会非常庞大。但即使是这样,我们的中英文社区也达到了近万人的规模。

Q13:大多数交换站点需要验证其用户帐户的安全性。BoringDAO 是否支持 “ KYC” 系统进行用户验证?没有 “ KYC” 验证,我们可以正常使用 BoringDAO 吗?

不需要 KYC,没有门槛,但是需要你在铸币时,在 BTC 的 OP-Return 区备注上你的以太坊地址。这样做到了,既不用 KYC,又仍然让资产链条保持透明,这样不会沦为洗黑币的工具。

Q14:BoringDAO 是如何进行跨链 Token 的安全测试的?如何避免因为代币与合约交互未知 Bug 的安全性问题?

目前正在接受 PeckShield 的审计,很快就会发布正式报告。

Q15:很多项目愿景很好,那 BoringDao 如何在这个大市场中曝光呢,让更多人参与进来

资产桥这个赛道本身现在竞争不是很激烈,我们期望在短期内达到 TVL 第三,并在一定时间内超越 renBTC 的目标,最终目标是成为去中心化资产桥中的第一名。

Q16:社区的支持是项目成功的最重要的方面之一,大多数项目都有与用户交互的程序。BoringDAO 有什么特别的计划来吸引和扩大社区和改善用户的交易体验吗?

因为我们是一个 DAO 组织,所以非常注重社区的反馈,之前也进行了多轮的测试网 Bounty 活动,后期也还会有,包括 Reserve 部分的分发方案等,非常欢迎大家加入我们的社区。

Q17:DeFi 浪潮来了一波又一波(从借贷、挖矿、DEX 到金融衍生品…..) 我们看到的 DeFi 项目也越来越丰富。但同时很多 DeFi 项目在瞬间引爆市场热情后快速销声匿迹。这不由得引起我们的思考,什么时候 DeFi 项目能拥有真正的落地应用?那么作为 BoringDao 的开发者和生态引导者,我想问问,对于 DeFi 后期的发展愿景是什么?DEX 能在多大程度上代替 CEX?BoringDAO 能否成为 DeFi 连通加密货币市场和传统金融市场的桥梁?

DeFi 的五大赛道:1. 稳定币;2. 资产;3. 借贷;4. Dex;5. 预言机。

我们属于资产赛道,但我们又是依托于 BTC 生态的,BTC 已经过去了 11 个春秋,并且蓬勃发展,这也意味着,BTC 的生态将越来越繁荣,我们是 DeFi 的同时,也是 BTCFi。

Q18:BoringDAO 宣布与去中心化交易所 DODO 达成深度战略合作,请问为什么选 DODO 而不是币安等老牌中心化交易所?BoringDAO 接下来有什么发展计划?

这个问题很好,BoringDAO 会新一轮的 DeFi 关系都很不错!我想 DeFi 的后浪们会一起抱团取暖。DODO 需要更多的资产,我们需要滑点、无常更小的 DEX。

Q19:与其他 DAO 平台相比,BoringDAO 的亮点之一是对跨链资产的支持,但是,与此同时,有这么多不同加密货币的抵押系统,BoringDAO 将如何管理波动性呢?你怎么看待现有绝大多数加密资产保持着极高相关性的这一点?

因为 oBTC 是完全 Permissionless(无需许可)的,没有门槛。因此赎兑非常通畅,它将始终保持稳定,与 BTC1:1 刚兑,而不会出现波动和偏离。

Q20:提供流动性有什么奖励?

我们的三池是 LP Token 池,APY 也是会非常具有竞争力的。

Q21:有如此之多的项目仅存在片刻,并在途中消亡,这给投资者带来了新项目的困扰。继续发展以及如何使投资者相信该项目非常有前途?

我们的激励模型是经过精心设计的,在保证可持续性的同时,达成项目的冷启动,刚才也说过了,我们除了是 DeFi,还是 BTCFi,只要大家对 BTC 有信仰,就应该对我们有信仰。我们的目标是让所有公链成为 BTC 的 Layer 2。

BoringDAO 更多信息:

  • 官网:www.boringdao.com
  • 中文社区资料库:https://www.yuque.com/books/share/b1191055-d907-4570-9f45-0586f6bb6c67
  • Medium:https://medium.com/@BoringDAO_Defi
  • Discord:https://discord.gg/zCQ2ddp
  • Telegram Global Fans:https://t.me/joinchat/NkA4p1E2PyS2GclCxdGX4g
  • 运营小助手微信号:Vermouth_Bourbon

以上便是本次 AMA 的所有内容,如果你还有任何其他疑惑和见解,欢迎加入我们的社群。同时如果关于 AMA 主题有任何推荐请告诉我们,我们下期 AMA 不见不散。

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