对话真本聪:NEST Protocol V3.6 如何构建链上非合作博弈经济系统

对话真本聪:NEST Protocol V3.6 如何构建链上非合作博弈经济系统

2021 年 4 月 26 日,真本聪与 NEST Protocol 联合举办了 AMA 活动,本次 AMA 邀请到 NEST Labs 负责人 Tina Zhang。她向大家分享了 NEST Protocol v3.6 功能、特点以及他们是如何构建链上非合作博弈经济系统。

以下是本次 AMA 的文字整理,Enjoy It!

Q1:第一次做客真本聪社区,可以从您的角度,先给我们社区的小伙伴简单介绍一下 NEST 这个项目吗?它的愿景和使命是什么?

NEST Protocol 最早是一款抵押借贷产品,由于价格机制的缺失以及市面上的预言机都不符合区块链去中心化的本质,在 2.0 版本研发出了去中心化的价格预言机网络,经过一年多实践运行和深度研究的过程中,以区块链的本质为根本,逐步对 NEST 系统各类参数、数据等进行更新,调整,现在的 NEST 3.5 版本俨然可以成为,当前所有 DeFi 的底层价格协议,也可以说是目前以太坊上唯一一个以去中心化的、非合作博弈的方式生成价格信息流的底层价格协议。在即将到来的 3.6 版本将正式进入 DAO 治理,成为一个真正的非合作博弈系统

NEST 的愿景是在以太坊上建立一个完全去中心化的底层价格协议,构建纯链上的经济体。NEST 的使命是坚定不移遵循去中心之路,源源不断的输出价格信息流,提升价格信息流的质量和使用场景。

Q2NEST 社区一直比较崇尚分布式,想请您介绍一下 NEST 社区的故事,社区成员是如何聚在一起工作的,以及 NEST 社区目前有哪些组织,各自负责什么?

NEST 社区是一个去中心化的自治社区,最早是由矿工组成的,可以理解为像 BTC 的早期矿工组织的交流社区。

NEST Core 开发团队是匿名的,秉承去中心化精神,将开发团队的影响力在社区降到最低,有助于分布式系统的发展。

目前 NEST 社区有 NEST Core 、NEST Node 群体、NEST LABS 、NESTFANS。

NEST Core 开发小组是 NEST Protocol 协议的匿名开发组,致力于区块链金融,博弈论的研发与论证,为世界带来最原创的金融产品、分布式系统以及新的风险收益结构而努力。主要负责深度思考区块链和非合作博弈系统的设计,更新维护 NEST Protocol 的代码和系统程序,完善更多 NEST Protocol 的应用场景和应用价值。

NEST Node 群体是 NEST Protocol 的早期支持者,投资者节点群体,为了更加去中心化的治理,将 NestNode 以标准 ERC20 Token 的形态分配给各投资人,当前 NestNode 群体已分散到三十多个持币地址。

NEST LABS 是由 NEST Protocol 早期发起人以及投资人组成的 NestNode 群体以 NEST 社区名义向 NEST LABS 组织捐赠 2500 万 NEST,目前 NEST LABS 旗下产品有 NEST Protocol 网站、NEST DAPP web 端、NEST DAPP 移动端,并设有 NEST 相关社群。旨在更好的推动去中心化预言机 NEST Protocol 的生态发展和基础设施开发建设,以及 NEST Protocol 在全球范围内的品牌推广与市场合作。同时 NEST LABS 也会孵化 NEST 生态项目。

NEST 爱好者论坛(nestfans.com)成立于 2019 年 7 月,是一个由 NEST 矿工群体发起的独立论坛。是 NEST 生态最早发起的自治组织。NESTFANS 致力于 NEST Protocol 在中文市场的推广和科普教育。希望更多的区块链开发者能够全面的了解 NEST 预言机,并形成一定的认知;进而能够基于 NEST 预言机开发出一些具有「突破性」和「创新性」的 DeFi 协议,更好的促进区块链技术的落地应用与 DeFi 行业的发展。

Q3:想请您给我们介绍下 NEST 是如何工作的,它的特点和取舍是什么?

NEST 预言机方案采用了逆向验证的新思路,报价矿工要拿真金白银去参与报价,而不仅仅上传价格数据到链上合约中。有关 NEST 预言机的具体运行机制,我们以 ETH/USDT  价格为例进行说明:

  1. 任意参与者可以将自己认可的价格传入到报价合约,比如 1 ETH = 2000 USDT,然后将这两种资产按照价格比例,打入到报价合约里,最低为 30 ETH 的规模,并收取 0.1 ETH 作为手续费,进行挖矿,获得 NEST 激励;
  2. 打进去后,等待 T0 时间(目前是 25 个区块,5 分钟左右,3.6 升级后为 20 个区块),这个时间周期内任何人可以用报价者的价格去买走 ETH 或者 USDT,如果 T0 内没有人成交,则该报价被系统录用,有人成交则该价格无效。超过这一时间,资产即可取回;
  3. 如果有人愿意与报价者成交,那么他成交的同时,也要按照上述标准报一个新的价格进去,这样就在初始报价 P0 后面形成 p1、p2 … 价格链。
  4. 成交者的报价规模,是他成交规模的 beta 整数倍,其中 beta > 1,这意味着价格链一定会随着规模的扩大而最终终止(停机),并且作恶者的成本几何级增长,从而对抗攻击行为。
  5. NEST 价值:报价挖矿手续费、使用预言机需要支付一定的 ETH 费用,以及开通其他 ERC20/ETH 预言机需要支付 NEST Token,其他预言机的部分报价挖矿手续费等都会统一到进入 NEST DAO,用于回购 NEST Token。

这样的 NEST  分布式价格事实预言机方案在具体结果上的表现为:其数据具备准确性、灵敏性、抗攻击性,而且能够对数据进行直接验证,且验证者可以是任意第三方,没有门槛限制;此外,NEST  预言机网络系统是高度分布式的,任何人都可以成为报价矿工,参与报价挖矿,自由进入或退出。

取舍在于,牺牲了有限的时效性,保证了去中心化程度和安全性

Q4同为预言机,NEST 和 Chainlink、Band 和 Uniswap TWAP 有何区别?

像 Chainlink、Band、MakerDao 等这类预言机我们这里称之为 “间接” 预言机,他们的喂价节点只是价格数据的搬运工,把链下价格数据传递到链上合约里面。

这就存在一个根本性的问题,即数据的验证并不是直接的,而是通过对上传者(信誉节点)进行验证的方式间接保证了数据的真实有效。

简单来说就是:你不能对节点上传的数据做有效验证,你不知道这些数据是否正确,你只能信任这些喂价节点。

另一个问题是:在间接预言机中,上传数据的节点的信用风险决定了该预言机数据的攻击成本。如果基于该预言机提供的价格衍生了 1 万亿美金的资产,则预言机节点的信用也应当与之匹配,这在现实中显然是不可能的,无论采用怎样的节点随机性都无法保证,这是本质问题,不是技术问题,因此间接预言机只能用于小规模的、非金融属性的场景

市场还有一种预言机类型,即把 DEX 的链上成交价格当做预言机价格数据,比如 Uniswap。这类 DEX 预言机存在几个比较严重的问题,给大家简单列一下。

  1. 无法剔除错误的价格,或者说不能代表市场的公允价格;我们都知道 Uniswap 是算法定价,所以注定了该价格数据在大多数情况下是局部共识,并不是市场均衡价格。
  2. 不能提供及时价格,只能是历史价格数据;
  3. 容易被攻击或操纵,因为大部分 Uniswap 交易池的深度都不怎么样,交易滑点较高,所以很容易被人为操纵。
  4. 非常不稳定。因为交易池中的 LP 资金是动态的,如果有大额资金的 LP 撤离池子,会导致池子深度瞬间下降,进而被攻击或操纵。

如果你一直在关注 DEFI ,可能也有所了解,已经发生了多次 DEFI 协议引用 Uniswap 价格数据而被套利攻击的安全事故。

NEST 的优势我总结为以下四点:

  1. NEST 预言机方案非常创新,能够对价格数据做有效验证,完全符合区块链共识逻辑;并且,更加的具有时效性和安全性(攻击成本极高)。而其他预言机方案做不到对价格数据的有效验证。
  2. NEST 预言机是一个去中心化的预言机协议,因为有激励机制的存在,能够做到永不停机,具有长远发展优势;
  3. NEST 社区拥有一批高质量的 DeFi 用户,他们对去中心化精神,以及区块链共识机制理解的非常深刻。
  4. NEST 社区拥有一批高质量的 DeFi 开发者,在区块链技术和金融创新领域,处于行业前沿,这将对 NEST DeFi 生态发展带来极大的促进作用。

最后,对当前的预言机现状和发展趋势做一个小结:

  1. 中心化的预言机方案必然存在着中心化系统风险,且无法摆脱
  2. 价格数据上链的本质不是往链上 “上传” 数据信息,而是要在链上形成(生成)价格事实;不管是中心化的上传价格信息,还是以去中心化的方式上传,都意味着链下价格事实先于链上产生。而真正的预言机系统,应该要做到链下价格事实同步产生于链上
  3. NEST 分布式价格事实预言机给出了一个开创性的预言机方案,其独特之处在于:直接在链上形成一个价格事实,而其他间接预言机系统则只是往链上传了一个价格事实,这是本质差异
  4. 此外,预言机价格形成的成本和信用规模,要能够支撑远超过该规模的 DeFi ,才是正确的预言机;NEST 分布式价格事实预言机产生的每一条数据都是矿工用真金白银去验证的,且其链式结构具备高抗攻击性。

Q5:近期 NEST 将进行新版本 3.6 的升级,想请您详细的给大家介绍下升级内容,以及将带来哪些变化?

本次升级的功能性调整有:

  1. 添加投票治理模块,协议的任何修改都需经过社区 51% 投票通过;
  2. 全面取消分红,协议收入全部用于回购;
  3. NEST Token 双轨报价规模 30 ETH 不变,nToken 报价规模调整为 10 ETH;
  4. 二者报价手续费由规模比例的 0.33 % 调整为固定单位的正整数倍,最高 255  倍,NEST 手续费单位为 0.1ETH,nToken 手续费单位为 0.05ETH;
  5. 上线时 NEST 出矿速度进入下一个衰减周期,即每个区块出 204NEST;
  6. nToken 挖矿区块间隔上限调整为 300;
  7. 开通 nToken 的费用调整为 1000NEST;
  8. 验证区块由 25 区块调整为 20  区块;
  9. NestNode Token 独立挖矿,并以所有 NEST Token 挖矿的 15%  的速度逐块获取 NEST Token。

非功能性调整

  1. 调整合同结构并重新定义允许更改的合同,这些合同需要在当前和将来进行修订;
  2. 对合约结构进行了调整,重新定义了本次和将来允许变化和需要固定的合约;将 DAO 分为账本和 DAO 应用两个部分(目前只有一个应用:回购,将来可能会有更多的 DAO 应用),相当于在 NEST Protocol 内重塑一个 Snapshot 治理性功能合约,完全链上执行;
  3. 对合约数据结构进行了调整,主要目标是为了节省 Gas 消耗,调整后,一部分计算会有精度损失,但是损失控制在万亿分之一以内。

升级之后的 NEST Protocol 将全面接轨生态内的 CoFiX 和 Parasset 等项目进行流动性挖矿与做市,实现生态内金融产品的交互;同时全面推进外部生态合作,参与其他 DeFi 协议,捕获以太坊链上更多价值。

Q6:这次新版本 3.6 升级之后,NEST 产品的重点和未来规划是什么样子的?

NEST v3.6 的重点是进入真正的 DAO 治理

关于 DAO 治理,是一个很复杂很有深度的问题,具体关于 DAO 的内容一两句是解释不清的,而且,目前整个 DeFi 行业甚至区块链行业,没有更好的经过长时间打磨的 DAO 治理机制的设计。

当前大部分 DeFi 项目都是半去中心化的治理,开发者掌握着开发权限,投票采用多签的方式进行所谓的社区治理,这并不是一个长久的模式,并且严重依赖团队或个人,这对于一个去中心化的非合作博弈系统是很危险的事情。

NEST DAO 治理,去除开发者权限,所有持币者都可参与投票,修改协议必须通过 51% ,才可执行,只要达到 51% ,立即执行,无需任何人的签名。目前,几乎没有项目敢迈出这一步,这是必须要突破的一点。当然,若想修改协议,也必须在 github 进行提案并写好要修改内容的代码,才可进行匹配执行,还要到社区去推广修改内容,否则,达成 51% 是件很难的事情。

除了 DAO 治理上线还有全面取消分红,将价值牢牢锁定在系统内部,供 NEST Token 捕获,价值不再外溢,还修改了报价规模,报价手续费等,具体解读可看下这篇文章

Q7:NEST 原生代币的价值捕获是什么?

NEST Protocol 系统原生代币 NEST Token 捕获的是整个系统及生态的价值。3.6 版本上线后 NEST Token 主要表现为收益权和治理权,体现在 NEST DAO 上

NEST DAO 收益

  1. USDT/ETH/NEST 双轨价格预言机报价手续费的 100% 预言机轨道,报价矿工支付的 ETH 手续费的 100% 。
  2. USDT/ETH/NEST 双轨价格预言机价格数据调用费的 100%(ETH)
  3. 其他 nToken 价格预言机报价手续费的 20%(ETH)
  4. 开通任意 ERC20/ETH 预言机轨道支付的 NEST Token
  5. 所有 ETH 收入用来回购 NEST Token。

NEST DAO 治理

持有 NEST Token 的爱好者可参与 系统级别的更改。

  1. 保持不变的:NEST 代币合约、nToken 代币合约、映射合约、账本合约
  2. 可以修改的:逻辑实现部分,都允许修改,包括挖矿合约、DAO 合约、NN 挖矿合约、nToken 开通合约
  3. 采用 NEST 抵押合约投票,投票周期 5 天,5 天内票数达到流通数量(扣除 DAO、矿池、销毁)51% 即可生效,达到 51% 后任何人触发即可生效。

nToken 捕获的是各自预言机的价值,主要体现在 nToken DAO 收益上,没有治理权

nToken DAO 收益

  1. nToken 预言机轨道报价手续费的 80%,进入各自 nToekn DAO。
  2. nToken 预言机轨道调用手续费的 100%,进入各自 nToken DAO。

整个 NEST Protocol 也是一个可以生成任何标准 ERC20 原生资产的协议,并且自带经济模型属性,且更容易进入 NEST 生态其他下游金融衍生品的应用场景。

Q8:目前 DeFi 和 NFT 非常火热,前不久 NEST 与 iNFT 也达成了合作,想请问您对 DeFi 和 NFT 未来的看法,以及 NEST 如何为之提供支持?

NEST 与 iNFT 的合作,是打开更多链上原生资产进行有效定价的大门

我对 DeFi 未来的看法首先要遵从分布式精神,从根本上解决了长久的反脆弱性问题,在此基础上依靠原生链上价格衍生出来的一系列原生资产及服务的生态系统,应用到单一方向如 Dex、借贷、资管等等。 DeFi 之于世界,应该是真正利用分布式精神拓展金融边界的,而不是复制传统金融的应用场景,那是互联网金融做的事情。长期来看,我对 DeFi 是持续看好的。

NFT 未来的方向,我认为更多的是将金融资产、数字身份、数据权益等进行 NFT 化,进行更高效的流通和充分的利用,而非当前的加密艺术品。艺术品本来就是低流动性资产,无论是现实世界还是加密领域,并且艺术品的特性主要体现在意识形态上,NFT 仅靠艺术品是没有未来的,或者说市场就窄了。

NEST 能够提供的是价格数据,无论是 NFT 资产的交易、抵押借贷等,都需要用到预言机价格,DeFi + NFT 的中间的价格组件便是 NEST Protocol。

Q9:市场上现在出现了非常多公链,想请问您对公链赛道和跨链的看法,未来 NEST 会运行在多条公链上吗?

当前的公链之争主要体现在用户的使用体验,更快的交易速度,更低的手续费等,但是忽略了一个最为重要的问题就是安全性。

BTC 和 ETH 最大的优势就是现实世界的电力,也就是物理层面为之注入了强大的价值输入,培养起的价值共识提供了去中心化的安全性,而其他公链则是公司主体自我发行的公链,中心化程度很高,如果要更快的交易速度和低手续费,那可以直接在中心化交易所操作,只是想体验 DeFi 间的交互,对未来的意义并不大,如果使用的话,我宁愿相信 ETH 的 Layer2,其安全性起码还有 Layer1 的保障。

未来的 NEST 或许会部署到其他链上,需要时间去验证这些公链,ETH 走了六年才到今天这个地步,选择被时间和实践验证过的公链,才能保证报价、资产管理等足够的安全性。

Q10:目前 NEST 生态方面的合作有哪些进展?未来在这方面的规划是怎么样子的?

目前 NEST 主要发展内部协议,构建自身内部生态的完整性。

接下来 NEST 生态会有几个大事件:

  1. NEST Protocol 3.6 版本上线(即将完成)
  2. 基于 NEST Protocol 预言机 DEX ,CoFiX 2.0 上线。(即将完成)
  3. 基于 NEST Protocol 预言机的平行资产协议,Parasset 上线。(构建中)
  4. 基于 NEST Protocol 预言机的永续合约协议 Fort 上线。(构建中)

外部合作,将持续推进 ETH 社区,海外 DeFi 社区的原生资产报价接入,将更多原生资产引入到 NEST 生态内部,NEST 生态内原生资产接入到外部 DeFi 协议,形成互通,促进 DeFi 持续发展。

Q11:目前参与 NEST 报价博弈的矿工有多少,现在当矿工的收益怎么样?挖矿成本有哪些?

现在矿工的数量在 100 以内,挖矿的成本是 Gas 费用+挖矿手续费(可变量)。

Q12:刚有说到 NEST 有一定延迟,遇到极端行情波动较大的情况下 NEST 预言机会不会失效?有清算需求的 DeFi 产品适合使用 NEST 预言机吗?

不会失效,我们接下来即将要发布的的生态项目 Parasset 用的也是 NEST 预言机。

Q13:如何激励普通持币者参与 NEST DAO 的治理?

NEST DAO 治理,去除开发者权限,所有持币者都可参与投票,这是完全的去中心化。

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